孔子遂至陈，主于司城贞子家。岁余，吴王夫差伐陈，取三邑而去。赵鞅伐朝歌。楚围蔡，蔡迁于吴。吴败越王勾践会稽。

有隼集于陈廷而死，楛矢贯之，石砮，矢长尺有咫。陈湣公使使问仲尼。仲尼曰：“隼来远矣，此肃慎之矢也。昔武王克商，通道九夷百蛮，使各以其方贿来贡，使无忘职业。于是肃慎贡楛矢石砮，长尺有咫。先王欲昭其令德，以肃慎矢分大姬，配虞胡公而封诸陈。分同姓以珍玉，展亲；分异姓以远职，使无忘服。故分陈以肃慎矢。”试求之故府，果得之。

孔子居陈三岁，会晋楚争强，更伐陈，及吴侵陈，陈常被寇。孔子曰：“归与归与！吾党之小子狂简，进取不忘其初。”于是孔子去陈。

过蒲，会公叔氏以蒲畔，蒲人止孔子。弟子有公良孺者，以私车五乘从孔子。其为人长贤，有勇力，谓曰：“吾昔从夫子遇难于匡，今又遇难于此，命也已。吾与夫子再罹难，宁斗而死。”斗甚疾。蒲人惧，谓孔子曰：“苟毋适卫，吾出子。”与之盟，出孔子东门。孔子遂适卫。子贡曰：“盟可负邪？”孔子曰：“要盟也，神不听。”

孔子来到郑国，与弟子们失散了，孔子独自站在城东门外。郑国有人对子贡说：“东门有个人，额头像唐尧，脖子像皋陶，肩膀像郑子产，但腰部以下比禹短了三寸，狼狈不堪，无精打采，像条丧家之犬。”子贡如实地把话告诉了孔子。孔子高兴地说：“对我容貌的形容并不一定对，但说我像条丧家之犬，很正确！很正确！”

孔子进入陈国，寄住在司城贞子家。一年多后，吴王夫差伐陈，夺取了三座城邑后退去。赵鞅攻打朝歌。楚国包围蔡国，蔡国迁至吴地。吴国在会稽打败越王勾践。

有一天，许多只隼落在陈国宫廷中死了，有楛木做的箭穿在身上，箭头是石制的，长一尺多。陈湣公派使者询问孔子，孔子说：“这些隼是从远方飞来的，箭是肃慎部族的。以前周武王消灭商纣王，加强与各少数民族的联系，让九夷百蛮各族都贡献地方特产，叫他们不要忘记职责和义务。于是肃慎部族献来楛木做的箭和石制的箭头，长一尺多。周武王为显示美德，就把肃慎部族的箭分给长女大姬，后来大姬嫁给虞胡公，虞胡公后又封于陈国。当初王室分宝器给同姓诸侯，以表重视亲族；将远方贡品分赠给异姓诸侯，以提醒他们不要忘记服从周王。所以把肃慎部族的箭分给了陈国。”陈湣公听后派人去查找，果然找到了这种箭。

孔子在陈国住了三年，又遇上晋楚争霸，两国轮流攻打陈国，后来吴国又攻打陈国，陈国屡遭侵犯。孔子说：“走吧，走吧！家乡的弟子志向远大，都很有进取心，从没忘记过初衷。”于是便离开了陈国。

孔子路过蒲地，遇上了公叔氏在蒲地背叛卫国，蒲人捉住了孔子。弟子中有个叫公良孺的，带五辆车子随孔子周游。他为人贤德，又有勇力，对孔子说：“我以前跟老师周游在匡地遇难，如今又在这里遇难，看来是命中注定呀。我与老师一再遇难，不如搏斗而死。”公良孺跟蒲人打得十分激烈，蒲人很害怕，对孔子说：“如果你不到卫国去，我就放了你。”孔子与他们盟约，才从东门放了孔子。孔子却又到了卫国。子贡说：“能违背盟约吗？”孔子说：“强迫定下的盟约，神是不会承认的。”

卫灵公闻孔子来，喜，郊迎。问曰：“蒲可伐乎？”对曰：“可。”灵公曰：“吾大夫以为不可。今蒲，卫之所以待晋楚也，以卫伐之，无乃不可乎？”孔子曰：“其男子有死之志，妇人有保西河之志。吾所伐者不过四五人。”灵公曰：“善。”然不伐蒲。

灵公老，怠于政，不用孔子。孔子喟然叹曰：“苟有用我者，期月而已，三年有成。”孔子行。

佛肸为中牟宰。赵简子攻范、中行，伐中牟。佛肸畔，使人召孔子。孔子欲往。子路曰：“由闻诸夫子，‘其身亲为不善者，君子不入也’。今佛肸亲以中牟畔，子欲往，如之何？”孔子曰：“有是言也。不曰坚乎，磨而不磷；不曰白乎，涅而不淄。我岂匏瓜也哉，焉能系而不食？”

孔子击磬。有荷蒉而过门者，曰：“有心哉，击磬乎！硁硁乎，莫己知也夫而已矣！”